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“云端”战争:电信位列三甲,阿里靠它月入18亿

IT行业潮起潮落,巨头轮流坐庄,30年河东30年河西。这一次,亚马逊、微软、谷歌、阿里、IBM、华为等几乎所有头部玩家的兴衰浮沉,都在“云”端上演,无数处于数字化转型中的企业也裹挟其中。

在国内,互联网公司阿里、腾讯,与运营商中国电信同台竞技,占据云计算市场前三甲,华为等越来越多的企业加入战局。

当老字号国酒茅台、新华书店都用上了云计算,预示着从2019年开始,云计算向传统行业的渗透程度远超想象,将首次突破10%的临界点,市场厮杀愈演愈烈,也将远超之前十年。

01

拐点!云基础设施市场规模首超传统IT

2006年8月9日,Google CEO埃里克·施密特在搜索引擎大会首次提出“云计算”(Cloud Computing)的概念,从此在业界广为流传。

只是,施密特在实践上落后了,被亚马逊CEO贝索斯领先一步。

在“云计算”概念提出10几天之后,亚马逊的云服务EC2就正式向公众开放了,比微软云服务Azure早了4年,比阿里云和谷歌云提前了7年。

彼时,多数人认为这是一个高投入、低利润的产业,既没人看好也乏人问津。直到两年后的2008年10月,《经济学人》破天荒地用一整期内容来讨论云计算,预见性地写下了这样一句话:

“云计算的崛起不仅是一个让极客们兴奋的可以转变的平台。这无疑将改变信息技术(IT)产业,也将深刻改变人们工作和公司经营的方式。”

这一论断,在10年后成为现实。

贝索斯种下的一粒种子,长成了参天大树。2018年第三季度,亚马逊AWS营收同比增长46%,贡献了66.8亿美元,占亚马逊总营收的12%。

市场研究机构IDC的报告显示,2018年第三季度,全球云IT基础设施市场规模首次超过传统企业数据中心市场。过去5年中,全球公有云市场中IaaS增长了358%,总产值达到784亿美元。IT基础设施支出向云环境的转移将持续下去。

另一家知名调研机构Forrester则称,云计算已经走过了“以自我为中心的青少年时期”,成为“推动全球数字转型的引擎”。2019年,云计算将迎来“成人时代”,为企业应用程序带来创新的开发服务,而不仅仅是提供更便宜的临时服务器和存储。

在中国,越来越多的传统企业走上数字化转型之路,一场数字经济的革命已经悄然打响。

中国信院的测算数据显示,2017年我国数字经济总量已达27.2万亿元,同比增长20.3%,几近于GDP的三分之一。预计2020年有望突破32万亿元,占GDP的比重超过35%,全面进入数字经济时代。

信通院《云计算发展白皮书(2018年)》称,我国的公有云市场近两年来保持50%以上的年增长率。云计算应用正从互联网行业向政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等传统同行业渗透,各大云计算厂商纷纷进军。

知名华尔街投行高盛的研究报告指出,随着全社会的数字化转型,云计算渗透率将大幅提升,2019年云计算的市场渗透率将首次突破10%,达到11.3%。

研究表明,一旦一项技术的渗透率超过10%,将会进入加速增长阶段。高盛预测,云服务市场将继续以每年至少20%的速度增长到2021年。

02

马太效应:“3A”春风得意,IBM们落寞

Garter数据显示,近5年来,全球云市场“3A”格局愈演愈烈,以亚马逊AWS、微软Azure和阿里巴巴(Alibaba)为首的“3A”互联网军团快速扩张市场份额,市场呈现马太效应。

IDC报告表示,过去5年里,全球公有云市场的名次出现了5次更迭,AWS、微软、阿里巴等厂商市场份额迅速攀升,IBM份额逐年下滑,RackSpace从前五名厂商中消失。2018全球公有云最新排名为:亚马逊AWS、微软Azure、阿里巴巴、IBM、谷歌。

至此,“3A”的江湖地位,已经获得IDC和Gartner两大权威研究机构盖章认证。硬件商出身的IBM、RackSpace越发失意。

高盛认为,云市场整合趋势在未来几年更加显著,公有云市场将整合为寡头格局,2018年亚马逊、微软、阿里巴巴和谷歌占据了核心云计算市场约56%的份额,到2019年其份额将合计达到84%,留给后来者的市场份额变得越来越少。

在中国市场,马太效应更加显而易见。

IDC数据显示,2018年上半年,阿里云、腾讯云和中国电信位列前三,分别占比43%、11.2%和7.4%。

中国公共云前十名厂商的市场份额总和为86.7%,其中,前五大厂商的市场份额高达73%,而阿里云一家的市场份额几乎以1抵9。

全球市场呼风唤雨的AWS和微软,明显水土不服。另外两家中国IT巨头百度和华为,市场份额仅为3.3%和2.3%。

03

BAT云上的故事,9年前埋下伏笔

在搜索、电商、社交等领域,BAT各把一个山头,独霸一方领地,在中国IT界平起平坐。但在云计算市场,却是另一番景象。

BAT云计算故事的结局,其实早在9年前就已经埋下了伏笔。

2010年3月28日下午,中国IT领袖峰会上 “互联网风云”高端对话环节,腾讯CEO马化腾和百度CEO李彦宏在台上纵论科技未来,不乏针锋相对的观点碰撞。

谈到当时IT业界热炒了两年的云计算,两人的看法倒是出奇一致。

李彦宏称,这是旧瓶装新酒,15年来没新东西,搜索和电子信箱天生就是云计算模式。马化腾虽认同这是一个先进概念,但同时也称,过几百年、一千年后才有可能实现。

看热闹不嫌事大的主持人刘二飞将话筒交给场下表达欲旺盛的马云。李彦宏的观点马上遭到委婉反驳:我们自己公司对云计算充满信心,这是阿里找到的另一个新矿产。“我最怕的是老酒装新瓶的东西,你看不清它在玩什么,突然爆发出来最可怕。”

马云甚至放言,“客户需要云计算,如果我们不做云计算,将来会死掉”。

如今看来,这场三巨头的首次公开对话,预设了中国最大的三家互联网公司在云上的发展轨迹。

不难看出,工程师出身的李彦宏崇尚技术驱动,即便已经看到云计算的价值,却陷入理工男的思维定式,没有从用户需求和大趋势上来看待这片蓝海。

马化腾的产品驱动思维深深影响着腾讯的基因,不做开路先锋,习惯于站在前人的肩膀上创新,在前人开路后,靠借鉴升级、改良式创新做最后的收割者。

反而是不懂技术的文科生马云,能够跳出技术谈技术,登高望远又回归商业本质,把满足用户需求做到极致。不管技术成熟与否,只要市场和用户有需求,立马拉来微软的王坚,甩开膀子开始干。

事实证明,9年前的孤注一掷为阿里带来了丰厚回报。阿里巴巴2019财年第二季度(2018年7月至9月底),阿里云营收达到56.67亿元,占比15.2%,也就是说,阿里依靠云计算业务月入18多亿。

不过,时间步入2019年,阿里一家独大的日子恐怕不长远了。阿里巴巴、腾讯和百度都不约而同转向to B,而to B的第一个战场,就是云计算。

2018年12月18日,百度宣布将智能云从事业部(ACU)升级为事业群组(ACG),同时承载AI to B业务和云业务。在腾讯的最新架构转型中,新成立了云与智慧产业事业群(CSIG)。阿里将阿里云升级为阿里云智能。京东和金山云合并的“绯闻”也扑朔迷离。

互联网下半场,落子云计算,连接起大数据和人工智能的大棋局,毫无疑问将是巨头竞争的重中之重。业界普遍认为,2018之后国内云计算的比拼,不再是基础设施层面的“上云”,而是基于AI能力的云如何深入渗透企业的业务层,推动行业和产业的转型改造。

04

“丢云=丢网”

运营商和华为们的另一个云故事

面对真正到来的云计算浪潮,马云当年那种时不我待的紧迫感和兴奋感,同样投射在今天电信运营商和华为等高管们身上。

在2018年的第十届中国云计算大会上,中国电信云计算分公司总经理胡志强掷地有声:“云是我们绝对不可以丢失的一个领域,因为我们如果丢掉了云,我们一定会丢掉网,丢掉我们庞大的政企专线市场。”

华为云BU总裁郑叶来则满怀信心称:“我们今天可能不是最好的,但一定是进步最快的!”

在中国云计算市场上,中国电信已经跻身第三位。依托中国电信广泛的IDC及网络资源,天翼云是国内第一家实现“一省一池”的云服务商,立志成为“最懂网的云运营商”和“最懂云的网运营商”。

如今,电信云收入较2012年翻了70倍,云计算上升为中国电信战略型基础业务。2019年伊始,中国电信先后和浪潮集团、用友网络签订战略合作,共同拓展云计算市场。

后来者华为云势头凶猛,ALL in OpenStack。2019年,华为将在中东、中亚、东北欧、拉美、南太等地陆续开服,基本上全球绝大部分地区都可以提供华为云服务。

在云计算的赛道上,“3A”等互联网公司和传统IT硬件公司走上不同的道路,前者选择了自主研发封闭的操作系统,切走了大部分市场蛋糕,后者则选择了Openstack开源云平台。

OpenStack,是由美国国家航空航天局(NASA)和Rackspace公司于2010年联合发起的开源软件项目,致力于为公有云及私有云的建设、管理和大规模运营提供整体平台的云操作系统。华为、中兴、中国电信、中国移动、腾讯等都是OpenStack的主力军。

从亚马逊发布 EC2 算起,云计算到现在也不过 12 年光景。两大流派互有优劣势,谁胜谁负远未落定,这是由云计算市场容量所决定的。

例如,阿里云其实也基于开源软件开发,所谓的“自主可控”,只是开拓市场的一种说辞。而相对于华为、中国电信、浪潮的“苗正根红”,阿里的境外股权显得非常刺眼。在党政市场上,阿里云因此屡屡败北。

中国信息通信研究院《中国云计算开源发展调查报告(2017年)》显示,以OpenStack、容器等为代表的开源技术应用愈发广泛,国内开源生态圈逐步建立。有分析预测,OpenStack到2020年市场规模将突破50亿美元。

昨日,闭源云计算互联网公司独领风骚,今日,OpenStack开源云平台厂商群雄并起,谁主沉浮,远未有定论。

—   The End    —

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