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5G上市公司成资本宠儿,细分领域哪家强?

览潮网9月11日讯 (记者 吴晓芳)每一代网络革新,都带来了新的产业变革和机会。

当前,通信行业迎来5G技术变革浪潮。5G技术对推动经济结构创新、促进经济增长等具有非常重要的意义。

正因如此,“5G”这个词从去年到现在,要说多火就有多火。

随着5G牌照发放,今年是5G商用元年已是共识,其在物联网、自动驾驶、远程医疗等领域的场景应用也越来越广泛。

与此同时,在整体震荡低迷的A股市场,以5G为首的科技板块今年以来却走出了波澜壮阔的牛市行情。其中,5G细分产业链表现最为耀眼。

5G技术带来产业变革

今年6月6日,5G商用牌照发放,中国正式开启5G大门,人类迎来了“远在千里也能控制物质”的时代。

而这在40年前,是不可想象的虚幻事件。

1978年,美国芝加哥蜂窝移动网络开通,移动通信诞生。人类敲开了远在千里能够彼此沟通的大门。

光阴似箭,技术的发展一日千里,在通信业发展40年后,人类不仅实现了即时沟通之梦想,更实现了万物互联之梦想。

2019年6月28日,全球首例机器人多中心联合远程骨科手术在中国三地实施。借助中国电信5G网络和华为通信技术,北京积水潭医院田伟院长在机器人远程手术中心,通过远程系统控制平台与嘉兴市第二医院和烟台市烟台山医院同时连接,成功完成了全球首例骨科手术机器人多中心5G远程手术。

类似的5G远程医疗案例正在全国多地落地。事实上,远程医疗仅是5G的一个应用场景。

5G网络覆盖千余年历史的洛阳龙门石窟,远程VR旅游、AR游龙门;5G高清电视直播,5G警用无人机高空巡检等各种“高科技”亮相全国第十届残运会;采用了5G网络装备的无人驾驶矿车,内蒙古条件恶劣的稀土矿山上安全作业……

眼下,5G技术商用的推进让通信行业与各垂直行业间的跨行业协同创新持续展开,由此催生出医疗、教育、交通、工业等领域的新应用、新业态、新模式,这将驱动各行各业加速数字化转型。

同时,我们也借此看到了5G变革除智能手机之外其他行业的巨大潜力,借助5G,交通运输、AR与VR、工业制造以及其他更多行业都将迎来巨大的变革。

有数据显示,如按2020年5G大规模商用计算,预计当年能带动约4800亿元直接产出,到2030年将带动约6.3万亿元产出。

华为公司副总裁郑叶来认为,5G的快速发展将加速万物互联,新技术与产业的融合越来越紧密,未来企业的核心竞争力必然与智能化水平息息相关。

作为行业应用的基石,5G网络建设全面铺开,并进一步向各个行业领域渗透,改变的不只是我们的生活,还有社会。这是因为在业内看来,5G是像电力一样解放生产力的一项技术,能够大大降低工业、社会的运行成本。

当前,5G作为新一代基础技术,在万众瞩目中加速商用。

全球移动供应商协会(GSA)发布的2019年8月份最新5G数据显示,当前已有100个国家的296家运营商,要么已经获得许可进行现场试验,要么已经启动、演示、试验了5G技术。目前,全球已经有20个国家的35个运营商发布了5G,另外,33个国家已分配5G频谱。另据预测,到2020年底,全球会有177个运营商对59个国家和地区,推出5G商用网络。

5G板块牛气冲天

尽管5G在各行业领域应用正如火如荼地进行,但当前仍处于大规模商用前夕,大部分消费者还未能感知5G带来的便利,以及它的火爆程度。

春江水暖鸭先知,5G火不火,资金最敏感,在资本市场就可窥见一斑。

今年A股大盘震荡低迷,但以5G为代表的大科技板块却牛气冲天,可以说是继猪肉、养鸡等板块之后最大的热门。

以至于科技ETF自8月16日一上市就火爆异常,不仅上市三天规模直接翻番到20.8亿元,成为史上规模翻番最快的ETF,其截至到9月9日日均超过5亿元的成交额,更是高居沪深两市全部行业ETF日均成交额的榜首,其流动性甚至超越了创业板、沪深300等主流宽基指数ETF。

上市不到一个月,截至9月9日收盘,该指数涨幅已超20%。

科技ETF日K线,数据来自同花顺软件

科技ETF指数由沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只龙头公司股票组成。

再来看看通信行业的5G概念板块。

今年年初以来,5G概念板块涨幅超50%,远远甩沪深三大股指几条大街。

5G概念板块日K线,数据来自同花顺软件

5G概念板块内的个股更是全面爆发。

截至9月10日收盘,板块内超30只5G概念股涨幅翻倍。

以上数据均来自同花顺软件

其中,宏和科技涨幅(前复权)近3.5倍,沪电股份、上海瀚讯、武汉凡谷、闻泰科技近7只个股涨幅(前复权)超200%,都是当之无愧的“妖股”。

此外,东方财富Choice数据显示,今年以来,5G概念股中,累计录得10个及以上涨停板数量的有25只,其中武汉凡谷录得41个涨停板,涨停天数排在首位;“妖股”东方通信录得26个涨停板,屈居次席。

晓说通信制图

5G的火热行情也吸引着机构投资者。数据显示,今年以来,机构投资者密集调研58家5G概念公司,不少概念公司被机构投资者“踏破门槛”,其中,沪电股份、工业富联、顺络电子、信维通信、华工科技、和而泰等6家公司获得100家以上机构调研。另有15家公司获得50家及以上机构调研。

细分产业链哪家强?

事实上,由于5G建设依旧处于初始阶段,2019年上半年沪电股份等5G牛股的5G产品占营收比重仍相对较低。

5G的部署和商用不会一蹴而就,现阶段5G建设过程中依然面临较高的网络部署成本、应用生态培育和扩展等诸多挑战,5G大规模商用仍需时日,全球5G建设速度依然存在不确定性,产业链相关风险也在不断累积。

由于今年刚发5G牌照,5G建设刚刚启动,今年是5G爆发的前夜,明年建设规模会大一些。

随着大规模网络部署的推进,5G将会催生新的服务产品、业务场景、商业模式和收益机会。

当然,未来,5G的应用会推动哪些领域的场景应用更加火热爆棚,目前还无法预测。但可以确定的是,5G网络的产业效应将带动基础设施建设、运营商服务、终端及行业应用的产业的聚合发展。

5G发展起来后,5G产业链公司要扩产能、开拓新的客户,其订单要兑现成持续增长的业绩。

毋庸置疑,2019年开始的1-2年内,5G将成为继猪肉之后,最确定的投资板块。

分析人士认为,5G基建投资浪潮将带动产业链逐步进入业绩兑现期。在通信网络建设初期,无线侧天线/滤波器射频器件、光连接中的光模块、PCB等细分领域率先受益。

虽然5G建设初期,5G业务在这些公司的营收中占比较小,但板块内的一些上市公司业绩已经开始释放。这在今年的半年报中得到验证。

例如,沪电股份2018年净利润同比增180%,2019年上半年增长143.4%;新易盛在中兴风波后2019年上半年增长632%。

再重新复盘一下A股5G板块细分领域的走势,从2018年下半年以沪电股份为代表的PCB板块涨疯了。

沪电股份日K线,数据来自同花顺软件

整个5G前端第一段基站产业也已经集体嗨了很久,这些上市公司包括新易盛、飞荣达、中兴通讯等。

此外,手机端的华为供应链和苹果概念去年以来也表现不俗。尤其是前者,在美国等的打压下,自主替代呼声甚高,相关产业链上市公司股价也水涨船高。

华为概念板块日K线,数据来自同花顺软件

除了上述这些细分领域,5G产业链还包括射频、光模块、主设备、滤波器、光纤光缆等细分领域。但上述被资本追捧的PCB等领域的热度还能维持多久?资本退潮之后,是否会涌向还未受宠的领域呢?

晓说通信制图

尽管当前5G正处在巨大的风口上,未来会催生无数投资机会。但不可讳言的是, 5G大规模商用仍需时日,全球5G建设速度依然存在不确定性,产业链相关的风险也在不断累积。

作为普通投资者,我们需要做的是冷静看待资本的狂热,谨慎对待资本市场的风险。

特别声明:本文关于大盘、板块、热点及个股的分析仅做新闻报道,不作为投资建议,据此操作盈亏自负!股市有风险,投资需谨慎!

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