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运营商半年财报盘点:5G建设路径曝光,谁是大赢家?

览潮网8月23日讯 随着8月22日,中国电信发布2019年上半年业绩报告,三大运营商半年报全部出炉。纵观2019年上半年,三大运营商合计实现收入7248亿元、合计实现净利润730亿元、合计投入资本开支1422亿元。不过三大运营商营业收入皆同比下滑。

有业内人士分析认为,随着流量红利的消退以及“提速降费”的持续推行,运营商业务转型、寻求增长新动力到了关键时刻。值得一提的是,在财报中运营商也透露出5G网络发展的路径。

运营商营收疲态尽显

横向比较三大运营商,中国移动的营收和利润仍高居榜首,均超过了中国联通和中国电信的总和,然而,中国移动上半年“成绩单”并不乐观,其营收利润首次双降。

特别是盈利能力方面,中国移动罕见出现了净利润的大幅下滑。中国移动2019年上半年实现净利润561亿元,同比下降14.6%,创造中国移动十年来最大跌幅。

而对于中国联通而言,上半年的业绩可以说是喜忧参半。喜的是,上半年净利润69亿元人民币,同比增长16.3%,同比增幅在三大运营商中排名首位,忧的是,营收虽然达到1449.5亿元人民币,同比下降2.8%。

尽管通信业大环境比较复杂,但中国电信的上半年经营业绩保持健康稳健。上半年,中国电信的经营收入达到1904.88亿元,虽然,整体收入同比下降1.3%,但服务收入为人民币1825.89亿元,比去年同期上升2.8%,成为三大运营商中唯一保持正增长的一家。同时,实现净利润139.09亿元,比去年同期上升2.5%。

总体来看,由于传统业务、提速降费等原因,运营商均在负重中艰难前行。

中国电信就表示,2019年上半年,国内通信行业面临传统业务日趋饱和、新兴领域多元化竞争不断加剧等挑战。

中国联通则称,上半年的财报受到了提速降费、市场饱和、激烈市场竞争以及4G流量红利逐步消退的影响。

中国移动也表示,受到提速降费,以及去年取消流量漫游费的影响,刚性成本增加,加之对5G垂直行业的研发投入增加等因素,导致了中国移动利润下降。

人均使用流量冲7GB大关

从用户数方面,中国移动一家独大。上半年,中国移动用户数为9.35亿户,4G客户达到7.34亿户,远超中国联通与中国电信用户总和。中国移动4G用户数量是中国联通、中国电信的3倍。

不过,中国电信移动用户净增2048万户,不仅是三家中最多的,也超过了中国移动998万户和中国联通932万户的总和。

而4G用户方面,上半年三大运营商还在持续增长中,均保持了千万级的增长,其中净增2371万户,相比中国移动的2113万户以及中国联通的1901万户,也是最多的。

但是,与前几年的4G用户新增突飞猛进相比,已经明显放缓并趋向饱和,目前移动、联通、电信的4G用户渗透率分别为78.5.0%、73.8%、82.0%,未来运营商想要依靠4G用户规模的增长将难以为继。

在用户流量使用上,三大运营商也均实现了高速增长,4G手机业务的每月DOU(每人平均使用流量)均冲破了7GB大关。其中,中国电信手机上网流量实现翻番,4G用户月均使用流量达到7.3GB。中国移动4G用户月均使用流量达7.1GB,同比增长132.5%,中国联通用户月均使用流量也达到约7GB。

不过,三大运营商用户移动数据流量使用量继续呈现高速增长,但数据业务收入未能等幅增长,中国移动上半年数据业务收入增速仅为3.06%。对此,TMT行业分析师付亮认为,这和2015年开始连续的提速降费,包括取消流量漫游费,以及三大运营商的相互竞争有关。

在今年7月份,在工信部举办的一场推进提速降费座谈会上,中国移动市场部副总经理首建国曾透露,中国移动国际漫游流量平均单价较2015年下降超过80%。

中国电信市场部副总经理王磊也表示,自提速降费以来,手机用户流量使用提升21倍,手机流量平均单价下降了93%。

值得一提的是,上半年随着数据流量使用的激增,三大运营商语音业务收入大幅下滑,降幅均超过了10%。其中,中国移动语音业务收入从去年上半年的629.14亿元减至485.36亿元,同比下降23%;中国联通语音业务收入实现204.1亿元,同比下降14.9%;中国电信语音业务从去年上半年的266.79亿元减至235.29亿元,同比下降11.8%。

发力新兴业务培育新动能

由于流量红利的快速消退,传统通信业务市场已趋于饱和,三大运营商均积极培育挖掘新的增长动能。

中国移动着力推进收入结构优化,家庭市场、政企市场收入保持双位数增长,收入占比进一步提升。其中,DICT收入136亿元,同比增长47.3%;物联网收入52亿元,同比增长43.8%。此外,魔百和收入62亿元,同比增长59.7%;

中国联通表示,2019年上半年,创新业务成为稳定公司收入的主要驱动力。产业互联网业务收入同比增长43%,达到167亿元,占整体主营业务收入比例提高至13%。其中,ICT业务收入54亿元,同比增长74%;IDC及云计算业务收入达到93亿元,同比增长27%;物联网业务及大数据业务收入分别达到14亿元和5亿元,同比分别增长43%和128%。

中国电信介绍,2019年上半年,创新业务快速增长,已成为中国电信收入的主要驱动力。其中,产业互联网业务收入达到167亿元,占整体服务收入比例提高至13%。DICT和物联网业务合计拉动服务收入增长3.0个百分点,其中IDC和云业务收入分别同比增长11.0%和93.2%,物联网收入同比增长52.0%;互联网金融收入同比增长112.2%。

此外,中电信天翼高清用户达到1.11亿户,智能网关和家庭云用户分别达到6180万户和3215万户。中国电信还推进网络基础设施“云改”,加快构建新一代云化网络。公司公有云IaaS市场份额排名全球第七,成为全球唯一跻身前十的电信运营商。

加速转入5G建设轨道

随着6月6日5G牌照的下发,三大运营商在上半年财报中均提到加快5G商用。三大运营商在半年报中都提出了类似5G+的概念,这意味着运营商正在加快垂直行业的发展探索。

以中国电信为例,中国电信已与400多家企业签约,联合推进5G+行业应用创新,涵盖交通、生态、医疗、直播、教育、旅游等行业。针对个人用户,中国电信则打造云游戏,云VR,探索“通信+权益+应用”的模块化,会员制等创新服务模式。

中国移动则明确宣布,将全面推进“5G+”计划,包括5G+4G、5G+AICDE、5G+Ecology、5G+X。

此外,在财报中,中国电信称,坚持独立组网(SA)方向,将力争在2020年启动面向5G SA的网络升级,对外开放基于SA的边缘计算、网络切片等5G差异化网络能力。这也是中国5G商用以来,运营商第一次提及SA建设时间点。

不过,面对市场前景广阔的5G,运营商依然面临着巨大的投资难题。为此,中国联通董事长王晓初曾表示,明年5G建设将进入投资期,“中国联通一定会和其中某一家或多家合作”。

据财联社报道,中国电信在业绩发布会上透露,已与中国联通就联合建设5G网络达成高度共识,将积极探索和推进5G网络基础资源的共建共享,努力降低网络建设和运维成本。

对此,有业内人士指出,双方5G频段相近,合作可以提高各自频谱的效率,共建共享不仅可以节省投资,5G网络建设节奏也可能加快,共建共享方案也符合政策和商业的发展方向,利好5G消费电子销售、应用落地。

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