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5G遭禁用孟晚舟被扣留,美国要对华为动刀?

 

12月6日早间,任正非女儿、华为首席财务官(CFO)孟 晚 舟被加拿大当局代表美国政府暂时扣留一事轰动各方。业界认为,这意味着美 国针对华 为和中国5G新一轮“围剿”正在全面展开。

01  

孟 晚 舟被捕,张首晟自杀

引发种种联想

根据加拿大媒体报道,应美国要求,加拿大警方于12月1日在温哥华逮捕了孟晚舟。美国正在寻求引渡。美国方面指控她违反了美国对伊朗的制裁禁令。另据央视报道,加拿大司法部发言人表示,法庭将于12月7日进行保释听证。

此事一经披露,迅速在全球舆论和资本市场掀起巨浪。

我驻加拿大使馆发言人今早发声:中方已向美、加两国进行了严正交涉,要求它们立即纠正错误做法。

华为中国官方微博回应:相信法律体系最终给出公正结论。华为遵守业务所在国的所有适用法律法规,包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规。

在当前大环境下,美国对华 为发难在社交媒体上引发广泛关注,极大地挑动了民族情绪。加拿大大使馆和美国驻华大使馆官方微博被大批中国网民留言“攻陷”,要求释放孟晚舟,并谴责美国此举“无赖”,加拿大成为“美国的打手”。

与此同时,围绕此事的种种传闻和联想不断发酵,让阴谋论的猜想愈演愈烈。

人民日报海外版微信公众号《侠客岛》一篇文章提到,有传言,这是美国民 主 党在背后捣鬼。

而同一天发生的另外两起事件被联系起来,让阴谋论的气氛更加浓厚。

今天早上,著名美籍华裔物理学家张首晟被曝于12月1日自杀,终年55岁。“张首晟去世”一并冲上新浪微博热搜。

张首晟是美国斯坦福大学终身教授、美国科学院院士、中科院外籍院士、杨振宁弟子,2017年度中华人民共和国国际科学技术合作奖获得者,也是一位投资家。其在学术上的主要贡献包括对拓扑绝缘体、量子自旋霍尔效应、自旋电子学、高温超导等领域的研究。2007年,他发现的“量子自旋霍尔效应”被《科学》杂志评为当年的“全球十大重要科学突破”之一。

有人将看似不相干的事联系起来,背后的时间线不免让人细思恐极:

2018年11月,在美国更新的3 0 1调查报告中,张首晟创办的丹华资本被多次点名,向中国转移技术。

12月1日,阿根廷聚集全球目光,有知情人士称孟和张原本将共同出席晚宴。但在当天,两人却分别出事。

12月1日,荷兰光刻机霸主ASML公司的元件供应商Prodrive工厂发生火灾,ASML预计明年年初的出货将遭递延。有日媒曝料称,中芯国际也向ASML订购了EUV,原本预计在2019年年初交货。

图片来源:荷兰广播电台omroep brabant

02

全球2000多家供应商的灾难?

尽管当前事件扑朔迷离,但由此释放的信号再次给中 美关系蒙上阴影。美 国对华 为的调查由来已久,一旦坐实指控,相较于中 兴或引发更大的冲击波。

受此消息影响,资本市场风声鹤唳。截至12月6日上午收盘,A股通信板块和5G概念股集体重挫,华 为概念股多数下跌。

通信行业是高度全球化的行业。作为全球通信设备龙头,华 为此番遭难,波及的范围恐更广更深。一旦华为被制裁,高通、英特尔、美光等美国本土企业也不可避免遭受重创。

上周,国信证券刚刚发布一份华为供应商汇总报告。据统计,华 为累计拥有超过2000家供应商:

第一类:生产手机、电脑等 ToC 端产品有 28 家,其中超过 30%是芯片供应商,主要是高通、博通、英特尔等厂商。

第二类:用于生产设备的光电器件,主要是德州仪器,村田,Analog 半导体等老牌知名电子元器件生产商。

从PC 机、手机、平板等个人产品的28家上游供应商看,美国企业(以下标黄字)占据了11家。

1

芯片

芯片设计架构:ARM;

全品类芯片服务:高通和博通;

CPU芯片商:英特尔、联发科、美满电子等;NFC供应商:英飞凌、恩智浦等;

电源管理芯片:Analog半导体。

资料来源:模切之家、公司官网,国信证券经济研究所整理

华 为拥有自己的半导体公司,自主比例相对高,海思麒麟芯片性能也不断提升,但华为仍要大量进口芯片,麒麟芯片采用的仍是ARM 授权的设计架构。

据市场研究公司Gartner报告统计,2017年华 为是全球第五大半导体芯片买家,采购总额约140亿美元,同比增长32.1%。

工信部下属机构“赛迪智库”报告显示,2015 年华 为的芯片采购总额高达 140 亿美元,其中, 高通18 亿美元、英特尔6.8 亿美元、美光5.8 亿美元、博通6 亿美元、赛灵思5.6 亿美元、 Cypress/Spansion 5.4 亿美元、Skyworks 和 Qorvo 各 4.5 亿美元、德州仪器近 4 亿美元。

2

射频连接器

射频天线:灏迅、Qorvo、罗森佰格;

连接器:安费诺、广濑和中利电子。

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存储

闪存:海力士、东芝;

内存:三星、美光;

硬盘:富士通、希捷、西部数据。

4

感知器

电声器件:瑞声科技;

屏幕触控:三星。

5

其他

电源供应商:比亚迪;

软件供应商:微软、甲骨文,新思科技等。

华 为供应商中涉及的A股&港股上市公司也达20多家。

华 为上个月在深圳举办“2018华为核心供应商大会”,到场核心供应商150家,92家获奖。从区域来看,92家核心供应商名单中,美国33家,中国大陆25家(具体内容见下图),日本11家,中国台湾10家。

来源:集微网、首创证券研究部

03

背后是一场5G技术争夺战

在中 美达成“不升级贸易 对 抗共识”后三天,加拿大和美国联手上演大戏。这与之前美方针对中 兴的行动如出一辙,也再次提醒人们,中 美之间包含了太多对未来技术的争夺。

美国一直有禁止华 为进入美国市场的传统。作为全球最大的电信网络设备供应商和全球第三大智能手机供应商,华为产品几乎已经完全被排除在美国市场之外。

美国官员一直宣称,华 为的硬件可能带有后门,从而允许中国政府监视用户通讯,并最终控制5G基础设施。

打着影响国家安全的旗号,美国还要求盟友禁止购买华 为的电信设备。在美国、加拿大、澳大利亚、英国、新西兰以及日韩等国,华 为正在遭遇一场5G的狙击。

今年11月,美国代表团访问欧洲并明确表示,出于安全的考虑,欧洲作为美国的盟友必须在5G上排除华 为。

受此影响,12月5日,根据英国《金融时报》报道,英国电信(BT)将会把华为设备从其核心4G网络中“剥离”出来。同时,也已经将华 为排除在竞标供应5G核心网合同的名单之外。

8月23日,澳大利亚宣布已禁止华 为为该国计划的5G移动网络提供设备;

9月14日,印度媒体报道,印度通信部(DoT)已经禁止华 为和中 兴 参与该国的5G用例试验合作;

11月28日,新西兰电信运营商spark发布消息:通讯安全局禁止在5G建设中使用华 为产品……

此前,华 为公司副董事长、轮值董事长徐直军在谈到5G遭禁时曾表示:“我一直在想一个问题。美国政府作为一个国家,为什么要一直针对华为这家企业?是因为我们在5G方面做得太好,还是因为其他我不确定的原因?他们说5G会带来网络安全问题,我认为这些言论是出于政治动机,完全没有事实依据。所有这些怀疑都没有任何事实证明。”

从2G、3G到4G时代,每一次通信技术的升级迭代,都会引发全球通信设备商市场格局和话语权的大洗牌。当前,全球多个国家和地区都在积极争夺5G的控制权,在国家利益的基础上,全球顶尖的通信企业也加入到这场对5G的争夺战中。国内企业把5G看做是一次弯道超车的机会,希望通过参与标准制定,设备制造来引领5G技术,使得自己不会处处受制于人。

华 为在5G领域的发展领先全球,目前华 为是POLAR CODE码如今已经直接打败了高通,成为了新的EMBB场景的编码方案。而针对独立组网展开的5G无线侧系统功能,华 为5GSA C-Band的基站设备功能测试成功完成,可以说这是业内首次。英国电信此前曾在伦敦多个5G网络试点中使用华 为的设备,并称华 为的设备明显优于诺基亚和爱立信开发的组件,这也印证了华 为在5G领域的强劲实力。

“秀于林,风必摧之”,华 为难免会成为美方新一轮攻击的焦点。实际上,今年以来美方连续推出的针对中国高科技行业、公司,中国籍在美高科技从业者的限制政策。

近年来,中国科技进步有目共睹,在家电、通信设备、互联网等领域已拥有一席之地。白 宫贸易顾问纳瓦罗曾直言,挑起中美贸 易 摩擦针对的目标就是中国2025战略中涉及的各个领域。为了阻止中国在高科技产业与美国的竞争,打压中国制造2025,美国绝对不会善罢甘休,中 美间的贸易以及技术谈判远未结束,甚至可以说刚刚开始。

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