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多网融合助光通信景气度升温 概念股将受益业绩增长预期

时间:2017-01-05 14:06来源:览潮网 作者:陈晓晟

  览潮网讯 (通信信息报记者 陈晓晟)日前,《电力发展“十三五”规划》正式印发。规划强调,推进“互联网+”智能电网建设。结合电信、广电、互联网的“三网融合”,国家电网公司也提出“尽快在电网智能化上实现突破,深入研究“多网融合”技术和商业模式。
  在“多网融合”的大趋势下,光通信产业景气度有望继续升温,相关概念股也将受益业绩增长预期。
 
“多网融合”备受关注
 
  最新发布的《电力发展“十三五”规划》强调,全面提升电力系统的智能化水平,提高电网接纳和优化配置多种能源的能力,满足多元用户供需互动。全面推广智能调度控制系统,应用大数据、云计算、物联网、移动互联网技术,提升信息平台承载能力和业务应用水平。国家电网公司也提出,深入研究“多网融合”技术和商业模式。
  实际上,研究“多网融合”的技术和商业模式并不是首次提出,工信部从2012年开始就研究电信、广电、互联网的“三网融合”。从2012年9月至2015年3月,工信部分两个阶段向33家广电试点企业发放了开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务的批复。同期,广电总局向中国电信、中国联通、中国移动发放了IPTV传输、互联网视听节目服务、广播电视节目制作、手机电视分发的许可。2016年5月,工业和信息化部又向中国广播电视网络有限公司颁发了《基础电信业务经营许可证》,批准其在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务。“三网融合”已经初显成效。“三网融合”作为培育新经济增长点的重要领域也得到各级政府部门的大力支持。各省也纷纷制定本省的《三网融合推广实施方案》,也取得不错的效果。
  如果未来能在“三网融合”的基础上加上“智能电网”,从而打造“多网融合”的模式,那么无论对信息产业、能源产业,还是对普通消费者而言都是一件“幸事”。
 
光通信产业链率先受益
 
  在“多网融合”发展的大趋势下,电信、广电、电力以及互联网都需要线路入户,目前光纤及光通信产品无疑是最佳选择,在此背景之下,光通信产业链有望率先受益。
  从电信方面看,来自中国电信的官方信息显示,其已于日前启动2016年G.652D光纤集中采购项目。本次集采的数量约为3500万芯公里。中国电信光纤重启集采也从侧面加大了联通集采的概率。此前,中国移动也启动了大规模光缆集采,采购规模约为61143468芯公里。
  广电方面,广电光纤到户提出实现“十三五”期间一期覆盖达2000万户,二期覆盖达1亿户,三期覆盖达1.3亿户的目标。如此大的用户基数也必然提升光纤的需求量。
  电力方面,国网计也在全力推广电力光纤入户,要求各地的新建小区全部实现光纤到户。这项工程的核心内容是,采用光纤复合低压电缆配合EPON(基于以太网方式的无源光网络)技术实现光纤入户,承载信息内网的居民用户用电信息采集业务。该系统采用的EPON技术构建电力高速数据网络平台,可提供数据、语音、视频等业务的融合。
  互联网方面,政府工作报告中指出推进5万个行政村通光纤以及“宽带中国”战略;未来带宽需求只会不断增长,随之带来数据中心内部以及外部的连接需求,进一步刺激了光纤、光器件及系统设备的采购需求。
 
订单增长提升相关上市公司业绩
 
  巨大的需求无疑将带来丰厚的订单,相关上市公司的业绩有望得到提升。
  根据最新发布的《中国先电线缆及先器件行业“十三五”发展规划纲要》,到“十三五”末,我国先电线缆产业将完成工业产值6407.58亿元人民币。
  就2017年来看,2017年需求增速在20%。从供给看,2017年上半年开始陆续有光棒新产能投放,产能增速超过30%,高于需求增速。但由于产能有半年至一年的爬坡期,实际达产要到2017年下半年,且部分产能用于进口替代,预计2017年年末达到供需平衡。虽然2017年全年价格不会有大的波动,但是前期价格提升的概率还是存在的。此外,国内光棒自给率约70%,长飞光纤光缆、亨通光电、中天科技等厂商未来还将继续扩产,预计2017年光棒自给率将再提升10%-20%。
  总得来看,既有销售量的增长,又有价格提升,尤其是价格提升,利润弹性巨大,主要企业2017年业绩高增长确定性强,建议关注拥有“棒-纤-缆”一体化制造能力的厂商。
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(责任编辑:黄晓艳)
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